En un pequeño pueblo agobiado por la pobreza y la desesperación, la llegada de una misteriosa compañía de teatro desata una serie de eventos trágicos que alterarán la vida de sus habitantes. Entre los actores se encuentra una enigmática mujer que despierte la atención del joven hijo del alcalde, un soñador con ansias de escapar de su monótona existencia. Sin embargo, su romance floreciente se ve amenazado cuando comienzan a surgir rumores sobre el oscuro pasado de la compañía y las peculiaridades de su siniestra presentación.

En una comunidad navajo, un joven llamado "Boy", conocido por su inocencia y su risa contagiosa, se enfrenta a los desafíos de la vida y las tradiciones de su pueblo. Desde pequeño, ha crecido rodeado de las costumbres navajas, aprendiendo la importancia de la familia y la conexión con la naturaleza. Sin embargo, su felicidad se ve amenazada cuando una serie de eventos desafortunados desencadenan tensiones entre los nativos y los colonos.