En el bullicioso corazón de la ciudad de Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial, un astuto e ingenioso criminal de poca monta se ve inesperadamente arrastrado a una red de espionaje internacional. George "Duke" Gifford, un jugador y propietario de un pequeño negocio, solo quería disfrutar de una tranquila noche con sus amigos cuando su vida da un giro dramático. Al descubrir que uno de sus amigos ha sido asesinado tras tropezar con una peligrosa conspiración nazista, Duke se embarca en una frenética misión para desentrañar el misterio.

En medio de la Alemania de los años 30, una joven talentosa se siente atrapada entre sus sueños de carrera artística y las expectativas de su familia conservadora. A pesar de las dificultades, ella intenta perseguir su pasión por el canto, un don que siempre la ha acompañado como un rayo de luz en su vida gris. Su voz es capaz de evocar emociones profundas, y pronto atrae la atención de un carismático director de teatro que ve en ella un inesperado potencial para convertirse en una estrella.