En una encantadora ciudad costera, dos jóvenes se encuentran en medio de un festival de verano lleno de risas, música y romance. Ella es una hermosa y talentosa bailarina, que ha pasado su vida anhelando ser reconocida. Él, un apuesto pero un tanto torpe músico, sueña con formar una banda que lo lleve a la fama. Atraídos por el bullicio y la emoción de la temporada, se cruzan en un concurso de baile que promete más que sólo premios.

En un pequeño pueblo en el sur de los Estados Unidos durante la década de 1930, un emocionante drama se desata cuando un maestro de la escuela, el Sr. H. A. Hale, es brutalmente asesinado. La culpa recae rápidamente sobre un joven forastero, un hombre negro llamado David, quien se convierte en el blanco de una feroz cacería humana. El ambiente racista y cargado de tensiones sociales del pueblo toma el protagonismo mientras los habitantes, azuzados por rumores y prejuicios, se movilizan para condenar a David sin pruebas sólidas.