En un bullicioso barrio de la ciudad, un imponente policía, conocido por su rectitud y dedicación, se ve atrapado en un dilema moral cuando comienza a investigar a una banda de jóvenes delincuentes que han estado causando estragos. A medida que profundiza en los crímenes, descubre que entre ellos se encuentra un joven problemático, cuya vida ha estado marcada por la ausencia paternal y las malas decisiones. Este policía, movido por un sentido de justicia que trasciende el deber, decide tomar a este chaval bajo su ala.

En un pequeño pueblo estadounidense en la década de 1930, la tranquilidad se ve alterada por la llegada de un carismático pero enigmático forastero. El nuevo extraño, un vendedor ambulante de libros, logra encantar a los habitantes con su ingenio y su visión del mundo. Entre ellos se encuentra una joven profesora, quien rápidamente se siente atraída por su inteligencia y su perspectiva libertadora de la vida. Sin embargo, toda atracción tiene su precio, y pronto comienzan a revelarse oscuros secretos del pasado del forastero.

Mientras el pueblo se