En la vibrante ciudad de Nueva York de finales de los años 30, un astuto detective privado, al borde de la quiebra y con más problemas que clientes, se ve envuelto en una intriga mortal. La historia comienza cuando recibe un misterioso encargo de una deslumbrante femme fatale que le pide que investigue la misteriosa desaparición de su esposo millonario. Al principio, el detective piensa que se trata de un caso sencillo, pero pronto descubre que las apariencias engañan.

En el bullicioso escenario de una ciudad portuaria de los años 30, un agente de aduanas, conocido por su integridad y astucia, se ve envuelto en un intrincado juego de gato y ratón con una peligrosa red de tráfico de drogas. Al descubrir que un prominente empresario tiene lazos oscuros con el contrabando, se decide a desenmascarar la verdad, sin darse cuenta de que su lucha lo coloca en el centro de una conspiración mucho mayor.

En una ciudad donde la corrupción y la delincuencia están a la orden del día, un astuto detective de policía, conocido por su habilidad para infiltrarse en los bajos fondos, se embarca en una peligrosa misión para desmantelar una poderosa organización criminal. Al principio, se hace pasar por un pequeño delincuente para ganar la confianza del líder de la mafia, un carismático y despiadado gánster que controla el tráfico de drogas y la extorsión en el área.