En la vibrante atmósfera de la Habana de los años 40, un talentoso saxofonista americano, enamorado de la música y de la vida nocturna, llega a la isla en busca de nuevos ritmos y emociones. Lo que comienza como una simple escapada se convierte en un torbellino de pasión y conflictos cuando se cruza en el camino de dos bellas mujeres: una deslumbrante y seductora cantante de cabaret y una joven que sueña con ser la próxima estrella en el escenario.