En una oscura y misteriosa ciudad, Leo, un talentoso pero indisciplinado artista, se ve envuelto en un enredo de engaños y pasiones prohibidas. Desde que se mudó a su nuevo apartamento, ha notado una extraña tensión en el aire, pero no es hasta que conoce a su enigmática vecina que su vida da un giro inesperado. Ella, una mujer de belleza hipnótica, despierta en Leo un deseo que nunca supo que tenía, pero también le desata un torrente de secretos que amenazan con desbordar su mundo.

En esta evocadora película, seguimos la historia de un cineasta alemán, Friedrich, quien comienza a perder la inspiración en su trabajo y anhela encontrar algún sentido a su vida artística. Su vida da un giro inesperado cuando recibe una carta que lo invita a Lisboa, donde su amigo y colaborador, el legendario sonidista de cine, está trabajando en un ambicioso proyecto cinematográfico. Decidido a reunirse con su amigo y revitalizar su pasión por el cine, Friedrich se embarca en un viaje hacia la vibrante ciudad portuguesa.