En un vibrante bar de Nueva York, un talentoso cantante de travestidos, cuya vida es una mezcla tumultuosa de amor, rechazo y autoaceptación, se encuentra en la búsqueda de su lugar en un mundo que lo margina. La vida de este artista se complica aún más cuando comienza una relación apasionada pero destructiva con un chico joven que acaba de salir del armario. A medida que navega por los altibajos de esta relación y se enfrenta a la intolerancia y las normas sociales de la época, se da cuenta de que el verdadero desafío radica en amarse a sí mismo.