En el bullicioso Londres de finales de los años 50, un mánager de un club nocturno llamado "Bongo" sueña con llevar a su protegido, un joven y talentoso cantante llamado Bert, a la fama. Con su característica astucia y un toque de picardía, "Bongo" hace malabares entre las exigencias de la industria musical y los caprichos de su amado pupilo, quien a veces prefiere perderse en sus propios sueños.