En un mundo marcado por la intriga y la tensión de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de espías soviéticos se sumerge en una jugosa operación en la ciudad de Teherán. Todo comienza cuando un agente encubierto, conocido por su astucia y habilidades únicas, recibe la misión de infiltrarse en las altas esferas del gobierno persa. Su objetivo: desmantelar una peligrosa red de traidores que está al servicio de las potencias del Eje.

En un pequeño vecindario soviético, las vidas de los Strugatsky, una familia de clase trabajadora, se entrelazan con los desafíos cotidianos de la vida en la posguerra. La matriarca, Anna, es una mujer fuerte y decidida que lucha por mantener la unidad familiar mientras enfrenta las dificultades económicas y los prejuicios de la sociedad. Su esposo, Ivan, es un obrero dedicado que siempre trata de ver lo positivo en cada situación, aunque su espíritu optimista se pone a prueba por los problemas laborales y la creciente falta de recursos.