En plena Segunda Guerra Mundial, un comerciante sueco con un oscuro pasado se ve atrapado en una encrucijada moral cuando el gobierno británico lo recluta para trabajar como espía en la Alemania nazi. El personaje principal, un individuo con una habilidad especial para manipular y hacerse pasar por otra persona, se convierte en un doble agente, infiltrándose en el mundo del espionaje alemán mientras lucha con sus propios demonios internos.

En el Berlín de los años 50, una joven y hermosa mujer llamada Rosemarie vive atrapada entre sus sueños de grandeza y la cruda realidad de su existence. Trabajando como modelo promotora en un club nocturno, su vida parece brillar con las luces y la ostentación de la noche, pero la sombra del pasado siempre está presente. A medida que se involucra con una serie de hombres en busca de amor y fortuna, Rosemarie se da cuenta de que la superficialidad del glamour no es lo que realmente desea.

En un mundo marcado por la guerra y la desesperanza, un grupo de soldados se encuentra atrapado en un rincón olvidado de un desierto. Durante una peligrosa misión, uno de ellos, el joven Martin, queda gravemente herido y es dejado atrás por sus compañeros. Solo y aislado, Martin descubre un oasis oculto, un lugar de belleza y tranquilidad en medio de la desolación.