En la Berlín de los años 20, un grupo de talentosos jóvenes músicos lucha por alcanzar la fama mientras navegan por un mundo en constante cambio. La historia sigue a un quinteto vocal, formado por el carismático cantante Harry, el talentoso compositor y arreglista Rabbi, el amante de la armonía y la melodía, y dos brillantes talentos más. Juntos, crean un estilo musical único que fusiona el jazz americano con la música tradicional alemana, conquistando el corazón de su país y haciendo vibrar escenarios con su inigualable talento.

En la Viena del siglo XVIII, un joven y talentoso músico se encuentra atrapado entre su amor por la música y las exigencias de su familia. Mientras su madre sueña con un futuro brillante para él como abogado, el apasionado muchacho anhela seguir los pasos de su padre, un famoso compositor que ya no está. Todo se complica aún más cuando se enamora de una hermosa cantante que está luchando por ganarse su lugar en el mundo de la ópera.