En una bulliciosa ciudad de México, Pablo es un joven soñador y bohemio que se gana la vida como pintor. Su arte refleja sus sentimientos y su visión del mundo, pero su vida romántica está llena de desamores y desencuentros. Todo cambia cuando conoce a Carolina, una hermosa y encantadora cantante de cabaret que viene de un pasado complicado. Desde el primer instante, hay una conexión instantánea entre ellos, pero ambos arrastran sus propios miedos y fantasmas que los mantienen a distancia.