En un bullicioso barrio de Manila, un joven y apasionado comerciante de arte, Matt, se ve atrapado entre la búsqueda de su sueño y el caos de la guerra. Tras la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial, la vida de Matt da un giro inesperado cuando conoce a una cautivadora joven llamada Tita, una mujer guerrera y valiente que se convierte en su musa y compañera en esta lucha por la supervivencia. Mientras la ciudad se ve envuelta en conflictos, su romántica conexión crece en medio de la adversidad.