En el vibrante París de la década de 1920, la vida de un artista en apuros da un giro inesperado cuando se cruza con una joven pintora llena de ambición y sueños. En un ambiente bohemio repleto de cafés y estudios, ambos personajes se transforman el uno al otro, sumergiéndose en una relación apasionada que es tanto inspiradora como destructiva. Él, impulsado por su deseo de ser reconocido, se encuentra atascado entre la lucha por su arte y los demonios de su pasado.

En un laboratorio de Alemania, el científico de renombre, el profesor Johannes Faust, está obsesionado con la idea de crear vida a partir de elementos no humanos. En su búsqueda de lo extraordinario, decide emplear un antiguo mito: la creación de una mujer a partir de una raíz de mandrágora. Para llevar a cabo su experimento, recluta a una joven que se convierte en su objeto de estudio. A través de diversos métodos científicos y rituales oscuros, Faust logra dar vida a su creación, que resulta ser una fascinante pero inquietante belleza llamada Alraune.

En la Francia de la posguerra, un misterioso teatro de muñecos se convierte en el escenario de eventos extraños y perturbadores. La historia sigue a Marc, un joven escultor atormentado por su pasado, que llega a la ciudad en busca de inspiración y una nueva vida. Sin embargo, su destino cambia cuando se cruza con una enigmática mujer llamada Désirée, una bailarina que parece estar atrapada en un ciclo de dolor y desilusión.