En el bullicioso Nueva York de los años 60, un joven inocente llamado Pippin se encuentra atrapado en el caos del mundo del entretenimiento y el teatro. Cuando decide dejar su hogar en la tranquila vida de su familia, se encuentra por primera vez en el vibrante y provocativo ambiente de un club de variedades. Allí, se topa con una troupe disfuncional de artistas, que incluyen a un carismático pero cínico productor, una deslumbrante estrella en decadencia y un grupo de peculiares bailarinas que convierten cada número en un espectáculo.

En una bulliciosa ciudad estadounidense de los años 60, un drone, perdón, un joven e inocente testigo presencial de un homicidio, se encuentra en el epicentro de una conspiración mortal. La historia comienza cuando este chico, al regresar de la escuela, se topa accidentalmente con un oscuro atraco en el que un hombre es asesinado fríamente. Sin saberlo, se convierte en el único testigo que puede identificar a los criminales.