En el bullicioso corazón de San Francisco durante la década de 1950, un poeta disilusionado y un grupo de jóvenes artistas y bohemios se sumergen en el vibrante, aunque turbulento, mundo del jazz, la poesía y el amor desenfrenado. El protagonista se siente atrapado entre la búsqueda de su identidad y el desenfreno de una vida llena de fiestas, drogas y relaciones complicadas. En este ambiente, se vuelve el amante de una misteriosa y apasionada mujer, cuyo espíritu libre lo seduce y lo impulsa a explorar los límites de la creatividad y la autodestrucción.