En la vibrante escena del jazz de Nueva Orleans, un joven músico de talento indiscutible lucha por encontrar su lugar en un mundo donde la competencia es feroz y los sueños parecen esquivos. La historia sigue a Johnny, un saxofonista apasionado que anhela tocar en el famoso club de jazz "The Blue Note", pero carece de los contactos y la fama necesaria para hacer realidad su sueño.