En una oscura y fascinante historia que se mezcla con la ciencia y el horror, un grupo de estudiantes de biología decide adentrarse en el extraño mundo de la genética en un laboratorio peculiar. Su camino los lleva a descubrir al enigmático profesor Namaroff, un científico obsesionado con los secretos de la evolución y los experimentos con mutaciones. Amantes del conocimiento, los estudiantes pronto se ven inmersos en un experimento retorcido: Namaroff ha estado cruzando humanos con plantas y animales, generando criaturas grotescas y maravillosas en su laboratorio clandestino.

En una vibrante pero tensa ciudad de Egipto, un grupo de expatriados y locales se entrelazan en una trama de misterio y peligro. La historia sigue a un periodista estadounidense, un aventurero con un espíritu libre, que llega a El Cairo con la intención de cubrir la creciente inestabilidad política en el país. Sin embargo, se encuentra con un mundo mucho más complicado que simplemente buscar la noticia del día.