En el bullicioso Harlem de los años 60, un joven llamado Duke sueña con escapar de la dura realidad que lo rodea. Amante del ritmo del jazz y la vida callejera, Duke pasa sus días entre amigos y conflictos, mientras intenta encontrar su lugar en un mundo que parece estar en su contra. La película nos sumerge en la vida de este adolescente que, atrapado entre la ilusión de la cultura pop y las crudas circunstancias de su entorno, busca desesperadamente su propio camino.