En una Corea dividida por la guerra, un grupo de intrépidos patriotas se embarcan en una misión audaz y peligrosa: eliminar a un prominente colaborador japonés que ha estado abusando del poder para oprimir a su pueblo. La historia sigue a un experto tirador conocido como "El Huérfano", quien es reclutado para ejecutar esta mortal tarea. A su lado, se une una intrépida mujer que es tanto su amante como su confidente, y un juego de lealtades y traiciones comienza a desenredarse.

En una remota y desolada región, una misteriosa figura femenina busca venganza por una traición ocurrida hace años. La historia comienza cuando un joven noble, tras enamorarse de una enigmática mujer de larga cabellera negra, se ve envuelto en un oscuro juego de pasión y asesinato. La traición de su hermano desencadena una serie de eventos que llevan a la muerte de la mujer amada, y su espíritu anhela justicia.