En un bullicioso puerto de China, un capitán de barco se encuentra en el centro de un torbellino de emociones y peligros. La vida de este intrépido navegante da un giro inesperado cuando regresa a su hogar en medio de una tormenta política y personal. Con su lujoso barco de carga navegando por peligrosas aguas del sudeste asiático, se ve arrastrado a un triángulo amoroso entre una hermosa y audaz artista y una misteriosa mujer que parece tener un pasado oculto.

En medio de la agitación de la China de la década de 1930, un tren transcontinental viaja rumbo a Shanghai, transportando a un grupo diverso de pasajeros que se ven envueltos en intrigas, amores perdidos y secretos oscuros. La historia sigue a la hermosa y enigmática joven, que viaja sola, tratando de escapar de su pasado y las sombras de la guerra civil que acecha con fuerza en el horizonte. En el trayecto, se reencuentra con un amor de juventud, un apuesto y carismático renegado que ha estado buscando redención entre las ruinas de su vida anterior.