En el bullicioso mundo del comercio internacional de finales de los años 30, un astuto y encantador estafador, a quien le encanta hacer un par de trampas, se encuentra en un lío monumental cuando se involucra en un complicado duelo de intereses y corazones. Tras escapar de la presión de su niñez y de sus crímenes menores, se dirige a las cálidas tierras de la Polinesia con la esperanza de reinventarse. Sin embargo, su búsqueda de la libertad se complica cuando tropieza con una maravillosa mujer que también carga con sus propios secretos.

En medio de la agitación de la China de la década de 1930, un tren transcontinental viaja rumbo a Shanghai, transportando a un grupo diverso de pasajeros que se ven envueltos en intrigas, amores perdidos y secretos oscuros. La historia sigue a la hermosa y enigmática joven, que viaja sola, tratando de escapar de su pasado y las sombras de la guerra civil que acecha con fuerza en el horizonte. En el trayecto, se reencuentra con un amor de juventud, un apuesto y carismático renegado que ha estado buscando redención entre las ruinas de su vida anterior.