En los turbulentos años de la Guerra Fría, un grupo de espías británicos se ve atrapado en un complicado entramado de desconfianza y engaño. Cuando un antiguo agente de inteligencia se encuentra con información vital sobre un posible ataque soviético, el servicio de inteligencia británico decide que es hora de actuar, aunque no sin sus respectivas dudas. A medida que se desarrolla la trama, nos encontramos con un joven agente que tiene la tarea de infiltrarse en territorio enemigo y recopilar evidencia, mientras que sus superiores dudan de sus habilidades y motivaciones.

En la Suecia de finales del siglo XIX, la bella y encantadora Elvira es la hija de un oficial militar que se siente atrapada en una vida opresiva. Su anhelo de libertad y amor encuentra un inesperado fulgor cuando conoce a un joven payaso llamado Sixten, quien pertenece a un mundo diametralmente opuesto al suyo. Atraídos el uno al otro por una profunda conexión emocional, la relación se convierte en un refugio para ambos, un rincón donde pueden liberarse de las expectativas y convenciones que rigen sus vidas.