En la Suecia de finales del siglo XIX, la bella y encantadora Elvira es la hija de un oficial militar que se siente atrapada en una vida opresiva. Su anhelo de libertad y amor encuentra un inesperado fulgor cuando conoce a un joven payaso llamado Sixten, quien pertenece a un mundo diametralmente opuesto al suyo. Atraídos el uno al otro por una profunda conexión emocional, la relación se convierte en un refugio para ambos, un rincón donde pueden liberarse de las expectativas y convenciones que rigen sus vidas.