Dos muchachas de Boston deciden trasladarse a Nueva York. Una de ellas trabaja como cantante en el local de un viejo amigo de la familia, mientras que la otra se enamora del hijo de un importante mecenas de la ópera.
Cuando los integrantes de un espectáculo de vodevil se trasladan a Oriente Medio, su cantante, Hazel Moon, consigue un trabajo en un café local. Los "caballeros" Peter Johnson y Harvey Garvey son contratados para actuar, pero su actuación se inicia con una pelea y ambos terminan en la cárcel. Luego de escaparse de la prisión, Peter y Harvey se dirigen a la capital y allí conocen al príncipe Rama, quien ha sido destituido de su trono por Nimativ. La pareja urde un plan para seducir a Nimativ.
Cutter, MacChesney y Ballantine, tres sargentos del ejército británico unidos por una estrecha amistad, son enviados a una zona montañosa de la India para averiguar las causas de la extraña interrupción de las comunicaciones telegráficas. Los tres vivirán, en compañía de Gunga Din, su porteador de agua, diversas aventuras que les enfrentarán a los temibles tags, una secta de adoradores de la diosa Kali. Descubrirán, además, un templo escondido, serán apresados y torturados y salvarán al ejército de caer en una trampa mortal.