En esta intrépida aventura, el villano icónico Fu Manchu ha regresado con un plan de dominación mundial que pondrá a todo el planeta en jaque. Tras haber conseguido eludir a las autoridades durante años, se ha refugiado en su misterioso castillo, donde desarrolla un sucio complot para apoderarse de una poderosa sustancia química que puede transformar a cualquier persona en un soldado leal a su causa. Para detenerlo, la inteligencia británica recurre al insigne detective Nayland Smith, quien desentrañará la peligrosa red de conspiraciones que el malvado ha tejido.