En una Polonia de principios de los años 80, un grupo de idealistas y soñadores se encuentra en una travesía surrealista y cómica. La historia gira en torno a una especie de 'estafa' orquestada por un director de teatro, quien intenta conseguir fondos para llevar a cabo su dudosa película sobre un famoso oso de circo. Sin embargo, la trama va mucho más allá de la mera búsqueda de financiación; se convierte en un viaje de absurdos encuentros y situaciones inverosímiles.

En un clima de tensiones políticas y sociales, un grupo de jóvenes de Varsovia decide embarcarse en un viaje en tren hacia el mar. La travesía no es solo un descanso del ajetreo cotidiano, sino una búsqueda de sentido en un mundo que parece cambiar a una velocidad vertiginosa. Cada personaje llega con sus propias expectativas y sueños, pero a medida que se desplazan por paisajes variados y se encuentran con otros viajeros, sus historias entrelazadas revelan un crisol de sentimientos y reflexiones.