En una atmósfera de intriga y misterio, un astuto investigador se encuentra inmerso en un enredado caso de piratería al norte de Escocia. Todo comienza cuando varios barcos mercantes desaparecen sin dejar rastro en una zona considerada segura. El gobierno británico decide enviar a un agente encubierto, que no solo debe descubrir la verdad detrás de estas desapariciones, sino también integrar su investigación con un juego psicológico que involucra a los lugareños.

En el corazón de la Alemania de 1917, un grupo de espías británicos se adentra en la peligrosa misión de infiltrarse en la mente militar de los alemanes, donde las innovaciones aéreas están revolucionando la guerra. Con la Primera Guerra Mundial en su punto más álgido, estos agentes deben reunir información vital sobre la nueva flota de dirigibles que puede cambiar el rumbo del conflicto. Mientras tanto, en el bando alemán, un brillante pero atormentado ingeniero de aviación lucha con su lealtad a la patria y su creciente desilusión con la guerra.