En un pequeño y grisáceo pueblo soviético de los años 70, la vida de un joven idealista se entrelaza con la de una mujer enigmática y solitaria. Él, un apasionado de la música y los sueños, trata de encontrar su lugar en un mundo que parece reprimir la creatividad y la libertad. Ella, marcada por un pasado doloroso, vive atrapada entre sus propias decisiones y el anhelo de cambiar su vida.