En la vibrante ciudad de Roma, un carismático sacerdote llamado Baron, interpretado por el carismático y seductor Christopher Reeve, se encuentra atrapado entre su devoción religiosa y el intrigante mundo de la política y los negocios. A medida que Baron asciende en las filas de la Iglesia, descubre que la vida en el Vaticano no es tan idealista como había creído. Rodeado de conspiraciones y corrupción, se enfrenta a decisiones morales que lo llevarán a cuestionar su propia fe y principios.

En un pequeño pueblo de Italia, un cabaret se convierte en el escenario de una serie de oscuros sucesos. La trama sigue a un grupo de personas que, atraídas por el carisma y el talento de un famoso artista de variedades, deciden reunirse en un exclusivo club nocturno. Sin embargo, lo que comienza como una noche de diversión se transforma en una experiencia aterradora cuando un misterioso asesino comienza a acechar a los asistentes.