El novelista Paul Sheldon choca su auto en una carretera nevada de Colorado. Annie Wilkes, el "fanático número uno" de la heroína Misery Chastaine, lo encuentra. Annie también es algo inestable, y Paul se encuentra lisiado, drogado y a su merced.

Barley Scott Blair, un editor de literatura rusa afincado en Lisboa que inesperadamente comienza a trabajar para la inteligencia británica, recibe el encargo de investigar los propósitos de Dante, un científico disidente atrapado en la decadente Unión Soviética que se desmorona bajo las nuevas políticas aperturistas.

En una ciudad costera de California, los mejores amigos Mac y Nick están en lados opuestos de la ley. Mac es un ex traficante de drogas que intenta limpiar su acto, mientras que Nick es un detective de alto perfil que intenta derribar a un narcotraficante mexicano llamado Carlos. Pronto, las lealtades de Nick se ponen a prueba cuando comienza una aventura con el restaurador Jo Ann, un interés amoroso de Mac, que lleva a su amigo sin darse cuenta a una trampa orquestada por la policía.