En un pequeño pueblo de Mississippi, la vida de la excéntrica y soñadora Carnelle Scott está marcada por un deseo ardiente de brillar. Desde que fue rechazada por su familia y su comunidad, ha hecho de la competencia de belleza anual su única razón de ser. Determinada a redimirse y demostrar que es mucho más que un "fracaso", Carnelle se prepara para el concurso, viéndose envuelta en un torbellino de situaciones inesperadas y personajes peculiares que la rodean.

En un peculiar pueblo de Texas, donde la normalidad se mezcla con lo absurdo, un narrador carismático, que es también un miembro de la comunidad, se convierte en el hilo conductor de una serie de historias interesantes sobre sus excéntricos habitantes. La trama nos conduce a través de un mosaico de vidas que parecen sacadas de un sueño, donde cada personaje tiene su propia peculiaridad.