En una bulliciosa ciudad de los años 30, un talentoso pero fracasado musico sueña con reavivar su carrera en el mundo del jazz, un fenómeno que está en auge en toda América. Cansado de tocar en bares de mala muerte y de tener que lidiar con un jefe exigente, nuestro protagonista decide formar una banda con un grupo de jóvenes talentosos, dispuestos a llevar su música a nuevos horizontes. Pero no todo será fácil: el camino hacia el éxito está plagado de rivalidades, problemas personales y el constante miedo al fracaso.