En el vibrante contexto de la vida en alta mar y los salones de baile de San Francisco, dos marinos, Bill y Sherry, intentan sortear las complicaciones del amor y de la navegación. Bill, un tipo amable pero algo torpe, trata de ganar el corazón de Sherry, una talentosa bailarina que trabaja en un elegante nightclub. Sin embargo, el destino tiene su propio juego, y la vida de los marinos no es fácil: las largas travesías, las separaciones forzadas y las luchas por encontrar su lugar en un mundo cambiante.

En una bulliciosa ciudad de los años 30, un talentoso pero fracasado musico sueña con reavivar su carrera en el mundo del jazz, un fenómeno que está en auge en toda América. Cansado de tocar en bares de mala muerte y de tener que lidiar con un jefe exigente, nuestro protagonista decide formar una banda con un grupo de jóvenes talentosos, dispuestos a llevar su música a nuevos horizontes. Pero no todo será fácil: el camino hacia el éxito está plagado de rivalidades, problemas personales y el constante miedo al fracaso.