En esta alocada aventura, nos encontramos en un pintoresco pueblo donde Pee-wee Herman, el adorable y excéntrico personaje interpretado por Paul Reubens, lleva una vida tranquila en su granja. A medida que el verano avanza, él se dedica a cuidar de sus imponentos cultivos y a jugar con sus peculiares amigos, todos ellos igualmente raros y queridos. Pero todo cambia cuando, un día, un circo ambulante se detiene en su tramo de carretera. El espectáculo colorido y las sorprendentes atracciones despiertan la curiosidad de Pee-wee y, por supuesto, no puede resistirse a unirse a la fiesta.