En un rincón oscuro de Copenhague, la vida de un grupo de amigos se entrelaza en una trama de violencia, amor y desilusión. Frank, un apasionado de la cultura del cine y el sexo, se encuentra atrapado entre sus deseos y la cruda realidad. Su vida da un giro inesperado cuando su novia, una joven artista, se ve envuelta en un mundo de obsesión y celos. Mientras Frank lucha por mantener su propia identidad, su mejor amigo, un boxeador que lidia con sus propias demonios, se convierte en una figura de inspiración y desesperación a la vez.

En un escenario post-Segunda Guerra Mundial, un joven danés llamado Leopold Kessler lucha con el trauma de la ocupación nazi y su propio lugar en un continente devastado. Mientras se adentra en un mundo de luces y sombras en los años 50, se convierte en un aspirante a empleado de un hotel que promete renacer en el escenario europeo. Pero la historia no es solo de ilusiones; Kessler se ve rápidamente atrapado en una red de intrigas políticas y conflictos de poder que amenazan con destruir su anhelo de un futuro brillante.