En un mundo donde la televisión infantil se nutre de dulzura y risas, la caída de un popular payaso de la televisión, Rainbow Randall, deja un vacío que las redes están ansiosas por llenar. La cadena decide reemplazarlo con Smoochy, un rinoceronte rosa que encarna lo que debería ser la inocencia pura. Sin embargo, lo que comienza como un cuento de hadas se convierte rápidamente en una historia oscura y retorcida.

En el bullicioso mundo del crimen organizado de Nueva York, seguimos la vida de un hombre que se convierte en uno de los jefes de la mafia más notorios de su generación. Desde su infancia, donde se ve influenciado por el oscuro glamour de la vida criminal, hasta sus años de apogeo como uno de los capos más poderosos de la ciudad, su viaje está marcado por decisiones arriesgadas y alianzas peligrosas.