En el mundo del arte, las apariencias engañan tanto como las obras mismas. Un maestro falsificador de renombre, que ha pasado años creando obras maestras que nunca verán la luz del día, se encuentra atrapado en un juego de gato y ratón con la ley. Después de un atragantado pasado, donde se ha visto obligado a hacer cosas de las que no se siente orgulloso, su vida da un giro inesperado cuando recibe una oferta peligrosa que podría cambiarlo todo.

En un rincón olvidado de la industria musical, un veterano cantante de country llamado Bad Blake se encuentra en la cresta de la ola y al borde del abismo. Con su talento desgastado por los excesos del alcohol y una serie de fracasos personales, Bad es un alma perdida que gira de ciudad en ciudad, tocando en pequeños bares mientras su carrera se esfuma. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a una joven periodista, Jean, que ve algo más allá de su fachada desgastada.

En el corazón de Texas, un predicador apasionado y carismático, interpretado por Robert Duvall, vive una vida dedicada a su fe y a su comunidad. Sin embargo, su existencia da un giro brutal cuando se enfrenta a un escándalo personal que le desgarra la vida. Después de un trágico incidente relacionado con su esposa, quien decide abandonarlo por un nuevo hombre, el predicador, lleno de dolor y rabia, pierde el control y comete un acto violento. Huyendo de la ley y sintiéndose como un apóstol caído, se retira a un pueblo cercano donde comienza de nuevo su vida.