En el bullicioso mundo de la posguerra en París, un famoso director de cine estadounidense busca revitalizar su carrera con la producción de una nueva película. El plan es sencillo, pero la vida personal del director es todo menos eso. Mientras se enfrenta a la burocracia de la industria europea, se encuentra con una despampanante y talentosa actriz rusa que ha sido reclutada para protagonizar su película.

En una vibrante y colorida ciudad árabe, un grupo de forasteros se reúne en un campamento de caravanas, cada uno con sus propios secretos y aspiraciones. Entre ellos destaca un encantador comerciante de especias, conocido por su astucia y encanto, que esconde una historia trágica que lo ha llevado a vagar por las tierras del desierto. Su vida toma un giro inesperado con la llegada de una hermosa viajera, hija de un noble que se embarca en una búsqueda para recuperar un valioso artefacto robado de su familia.