En un tranquilo circo de un pequeño pueblo, vive un elefante llamado Elmer, que a pesar de ser diferente y algo torpe, es un alma dulce y soñadora. Desde pequeño, ha querido ser parte del espectáculo, pero sus inusuales características lo han dejado muy a menudo bajo la sombra de sus compañeros. A medida que la historia avanza, Elmer se siente inseguro y aislado, mientras observa cómo otros animales brillan en la pista.