En un encantador cuento moderno, una joven heredera nace con una peculiaridad que ha marcado su vida: un rostro de cerdo, resultado de una antigua maldición sobre su familia. Aislada en la mansión de sus padres, Penélope ha sido criada en un entorno protegido, pero su deseo de encontrar el amor y ser aceptada la lleva a aventurarse más allá de las cuatro paredes que la han mantenido encerrada.

En el bullicioso mundo del tenis, donde la presión y la competencia son más intensas que en cualquier otro deporte, un ex campeón se encuentra en la encrucijada de su vida. Peter Colt, un jugador que alguna vez estuvo en la cima del ranking mundial, lucha por recuperar su antiguo esplendor mientras se enfrenta a una crisis de confianza y un futuro incierto. Tras una serie de malas temporadas, el torneo de Wimbledon se perfila como su última oportunidad para brillar una vez más.

En la Inglaterra de finales del siglo XIX, el famoso dúo de creadores Gilbert y Sullivan se enfrenta a una crisis creativa que pone en peligro su asociación y su último proyecto, la opereta "The Mikado". A medida que sus inseguridades y egos chocan, el ambiente en torno a la producción se vuelve cada vez más caótico y divertido. Gilbert, un escritor ambicioso y algo excéntrico, lucha por mantener la frescura de su arte mientras deteriora su relación con Sullivan, el compositor más sensible que busca equilibrio entre la innovación y la tradición.