En un agobiante y sombrío Londres, un hombre llamado Dennis Cleg se encuentra atrapado en un laberinto de recuerdos y alucinaciones que lo llevan a su turbulento pasado. Tras pasar años internado en una institución mental, Dennis regresa al mundo exterior, pero su mente sigue atormentada por un hogar infeliz y una relación profundamente perturbada con su madre. A medida que recorre la ciudad, su vida se entrelaza con una serie de personajes extraños y desgastantes que parecen reflejar aspectos de su propia psique.