En una noche calurosa de verano en un antiguo palacio sueco, la hija de un noble emprende un juego peligroso que cambiará su vida para siempre. Aburrida de las expectativas de su posición social y del compromiso que la espera en el matrimonio, se siente atraída por un joven sirviente, quien representa todo lo que su mundo acomodado no puede ofrecerle. La tensión entre ambos crece a medida que las barreras de clase se desdibujan y se dejan llevar por su atracción prohibida.

En una encantadora ciudad sueca, la vida cotidiana de una familia se ve sacudida cuando un peculiar hombre llega a su vida. Este forastero, que parece no encajar en el molde de la gente común, es un inventor y soñador, lleno de ideas alocadas y una manera de ver el mundo que desafía la lógica. Movido por su deseo de crear una máquina que pueda hacer volar a todos, provoca tanto asombro como caos en su nuevo entorno.