La batalla milenaria entre vampiros y hombres lobo alcanza nuevos niveles de intensidad cuando Selene, una deslumbrante guerrera vampiro, se entera de oscuros secretos sobre su linaje y la historia de ambos clanes. Ahora, con el destino de las dos razas en juego, Selene se une a Michael, un híbrido que no solo es parte vampiro, sino también parte lobo, lo que lo convierte en un blanco tanto para los vampiros como para los licántropos. Juntos, deben desentrañar la verdad sobre el misterioso origen de su conflicto ancestral.

En un mundo donde el horror es una constante, una joven llamada Emma es la única sobreviviente de la masacre del año anterior, donde el enigmático asesino conocido como Art el payaso desató el terror en su ciudad. Decidida a superar su trauma, Emma se muda a una nueva ciudad, buscando paz y un nuevo comienzo. Sin embargo, su intento por dejar atrás el pasado se desmorona cuando una serie de asesinatos escalofriantes comienzan a ocurrir, todos ellos con la misma firma: el maníaco disfrazado de payaso.

En una tranquila ciudad estadounidense, los residentes están aún recuperándose del terror desatado por un inquietante payaso conocido como Art. Después de los eventos devastadores que dejaron a muchos traumatizados, una nueva medicación experimental es introducida en la comunidad para ayudar a las víctimas a sobrellevar su trauma. Sin embargo, lo que parecía ser una solución milagrosa se convierte rápidamente en una pesadilla cuando un grupo de usuarios comienza a experimentar alucinaciones vívidas y aterradoras que los sumergen en sus peores miedos.