En el corazón de Brooklyn, tres hombres se enfrentan a decisiones que cambiarán el rumbo de sus vidas. Eddie, un veterano policía que está a punto de jubilarse, se siente agotado por la vida en las calles; la corrupción y la violencia lo han dejado con un sabor amargo, y la idea de pasar el resto de su vida en el mismo entorno le pesa cada vez más. Su vida da un giro inesperado cuando se ve obligado a elegir entre su deber y la redención.

Bree, una mujer transgénero que está a punto de someterse a una cirugía de afirmación de género, recibe una sorpresa inesperada cuando un joven que dice ser su hijo, Toby, aparece en su vida. Toby, que ha estado lidiando con problemas legales y un estilo de vida algo descontrolado, se encuentra en una situación crítica y necesita ayuda. A pesar de su reticencia inicial, Bree decide ayudarlo y emprende un viaje por carretera desde California a Nueva York.