Don Johnston, un solitario y algo apatético hombre de mediana edad, lleva una vida monótona hasta que recibe una sorprendente carta anónima. En esta, una ex amante lo informa de que podría tener un hijo del que no tiene idea. Movido por la curiosidad y un toque de nostalgia, decide embarcarse en un viaje a través de su pasado. Su primera parada lo lleva a reencontrarse con varias mujeres con las que compartió momentos significativos.