En el bullicioso corazón de Nueva York, un hombre enfrenta su última noche de libertad antes de un encarcelamiento que cambiará su vida por completo. Monty Brogan, un joven de éxito, se encuentra atrapado en una espiral de autodestrucción, luchando con la traición de sus amigos y la desilusión de su propia vida. En una ciudad que nunca duerme, Monty decide pasar sus últimas horas de libertad con lo que le queda de su antiguo círculo, una mezcla de viejos amigos y nuevas lecciones.

En una soleada mañana en Nueva York, dos padres solteros, un arquitecto frustrado y una periodista enérgica, se cruzan en un caótico día que parece destinado a desmoronarse. Greg, quien está lidiando con su propia crisis profesional y personal, sólo quiere llevar a su hija a la escuela a tiempo. Por otro lado, Melanie, siempre corriendo contra el reloj, intenta cumplir con una serie de compromisos y mantener el equilibrio en su vida, que últimamente ha estado volando por los aires.

En el tumultuoso mundo de la abogacía, un fiscal adjunto, Ravin, se ve atrapado en un escabroso juego de intriga y traición cuando su colega y amante, Carolyn, aparece asesinada. Mientras el escándalo se desata, todo apunta a él como el principal sospechoso. Atrapado en una red de circunstancias comprometedoras y con la presión de la opinión pública en aumento, su vida da un giro inesperado. Sin embargo, lo que parece ser un simple caso de asesinato esconde oscuros secretos y conflictos de intereses.

En un mundo donde el horror es una constante, una joven llamada Emma es la única sobreviviente de la masacre del año anterior, donde el enigmático asesino conocido como Art el payaso desató el terror en su ciudad. Decidida a superar su trauma, Emma se muda a una nueva ciudad, buscando paz y un nuevo comienzo. Sin embargo, su intento por dejar atrás el pasado se desmorona cuando una serie de asesinatos escalofriantes comienzan a ocurrir, todos ellos con la misma firma: el maníaco disfrazado de payaso.

En una tranquila ciudad estadounidense, los residentes están aún recuperándose del terror desatado por un inquietante payaso conocido como Art. Después de los eventos devastadores que dejaron a muchos traumatizados, una nueva medicación experimental es introducida en la comunidad para ayudar a las víctimas a sobrellevar su trauma. Sin embargo, lo que parecía ser una solución milagrosa se convierte rápidamente en una pesadilla cuando un grupo de usuarios comienza a experimentar alucinaciones vívidas y aterradoras que los sumergen en sus peores miedos.