En el bullicioso y a menudo peligroso entorno de Nueva York en la década de 1970, dos hermanos se encuentran en lados opuestos de la ley. Chris, un exconvicto que intenta sinceramente dejar atrás su vida de crimen, regresa a su hogar tras cumplir una larga condena. Con el deseo de redimirse y reconectar con su familia, se enfrenta a las dificultades de ser un recién llegado en un mundo que ha cambiado en su ausencia.

En los años 80 en Nueva York, la historia sigue a Bobby Green, un joven que lleva una vida despreocupada como propietario de un club nocturno. Bobby, interpretado por Joaquin Phoenix, disfruta de la noche y está rodeado de un ambiente lleno de música, fiestas y glamur, mientras mantiene una distancia cautelosa de sus vínculos familiares. Su hermano Joseph, un oficial de policía, y su padre, el jefe de policía, le han inculcado valores de responsabilidad y lucha contra la delincuencia, pero Bobby prefiere evitar cualquier conexión con el mundo de la ley.