En un pequeño y encantador pueblo de Francia, un grupo de títeres cobra vida de maneras inesperadas cuando una joven solitaria, que se siente fuera de lugar y atrapada en un mundo que no comprende, encuentra refugio en un teatro de marionetas. Lili, una entrañable y soñadora que ha llegado a la ciudad buscando un nuevo comienzo, se convierte en el centro de atención en esta colorida y mágica atmósfera. Su vida da un giro inesperado cuando entabla una relación especial con un carismático ventrílocuo que oculta su propia tristeza detrás de una sonrisa.

En el bullicioso corazón de Nueva York, un joven y soñador gondolero llamado Tony llega desde Italia con la esperanza de hacer fortuna en la ciudad que nunca duerme. Sin embargo, su sueño se ve empañado cuando se encuentra atrapado en un torbellino de enredos amorosos y musicales en una famosa revista de Broadway. Tony se enamora perdidamente de la encantadora estrella del espectáculo, Marisa, una mujer de fuerte carácter que lucha por alcanzar sus propios sueños en un mundo que a menudo ignora el talento genuino.